聚焦十九大丨“大資管”服務實體經濟,國壽投資且行且創新!

2017-11-03

十九大報告明確指出:“要完善各類國有資產管理體制,改革國有資本授權經營體制,加快國有經濟布局優化、結構調整、戰略性重組,促進國有資產保值增值,推動國有資本做強做優做大,有效防止國有資產流失。深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業”。同時指出:“深化投融資體制改革,發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用”,“深化金融體制改革,增強金融服務實體經濟能力,提高直接融資比重,促進多層次資本市場健康發展?!筆糯蟊ǜ婢裎泄偌擰按笞使堋閉鉸緣墓僂蹲使痙⒄怪該髁朔較?,堅定了信心。

 

“大資管”是中國人壽集團公司的三大戰略之一,平臺化發展是國壽投資公司落實集團“大資管”戰略的重要舉措。國壽投資公司在“十三五”發展規劃綱要中提出:“推進平臺化戰略,開拓‘大資管’市場”,組建包括大健康產業投資、實物資產投資、特殊機會投資、專業養老投資和運營等重大平臺,逐步將比較成熟的投資板塊實施平臺化管理。

自2016年,保監會批復了首支保險資金私募股權投資基金——大健康基金,以及行業內第一家私募基金管理公司——國壽股權投資有限公司以來,國壽投資公司已陸續建立了基于大健康產業投資、實物資產投資、特殊機會投資的專業子公司:國壽股權投資有限公司、國壽資本投資有限公司、國壽金石資產管理公司。

作為金融業另類投資創新發展的先鋒,國壽投資一直堅定致力于金融服務實體經濟,服務國家重大戰略實施。十年創業,肩負使命,不忘初心;十年創新,碩果累累,砥礪前行。

截至2017年第三季度,國壽投資公司管理資產規模已達2900億元,成為價值投資的實踐者和國內另類投資行業的領跑者;

榮獲“第11屆中國投資年會有限合伙人峰會暨2017中國核心競爭力產業峰會”授予的2017年度“中國最佳私募股權投資領域有限合伙人”TOP10和“中國最佳保險資金”TOP5兩項大獎;榮獲國際權威投資媒體PERE授予的“2016年度最佳機構投資人”獎,成為該獎項評選十年以來唯一獲此殊榮的中資機構;旗下的蘇州基金被英國投資領域權威期刊《基礎設施投資者》雜志評為“2013年度亞太地區基礎設施最佳募資獎”,被譽為“開創了保險資金投資基礎設施新模式”;......

大資管+創新=?

國壽投資公司如何一路破題?

1.國壽投資首支特殊機會投資基金落地

2017年9月,國壽投資公司所屬特殊機會投資平臺的首支基金完成了募集、投資及資產交割。該基金規模84億元,開創了特殊機會投資領域的私募基金規模之最,也是保險資產管理領域首支落地的特殊機會基金類產品,為保險資金服務實體經濟、拓寬投資渠道進行了積極嘗試,邁出了重要一步。

2.國壽投資與中海地產攜手創輝煌

2017年9月,國壽投資控股有限公司與中海地產集團有限公司在北京中國人壽中心舉行了合作框架協議簽約儀式。本次合作框架協議的簽署,既是深入貫徹雙方在不動產和基礎設施領域全面合作的精神,也是雙方共同探索保險資金與不動產和基礎設施項目的投融資創新,是實現雙方優勢互補、互利雙贏的新起點,具有里程碑意義。

3.中國人壽攜手聯影醫療開展跨界合作

2017年9月,中國人壽大健康基金作為領投方,成功完成對上海聯影醫療科技有限公司(以下簡稱“聯影醫療”)的戰略投資。此次領投的中國人壽大健康基金,是國壽投資公司旗下全資子公司——國壽股權投資有限公司發起設立并專注于醫療健康行業的股權投資基金,總規模500億元,首期規模120億元,是國內最大的醫療健康投資基金。

4.國壽大健康基金投資固生堂

2017年8月,國壽大健康基金完成對廣東固生堂中醫健康養生科技股份有限公司(以下簡稱“固生堂”)的投資。國壽大健康基金專注于醫療健康產業投資,涵蓋醫療服務和技術、醫療信息化、醫藥生產和流通、醫療器械生產和流通以及大健康延伸產業等多個領域,充分發揮中國人壽品牌、客戶、網絡、保險產品、綜合金融等綜合優勢和作為保險支付方的獨特地位,尋找價值投資機會,支持被投企業發展,助力健康中國建設。

5.國壽資本職場更新、革新圖強

2017年7月,國壽資本投資有限公司新職場正式開業。自此,這家蓄勢多年、厚積薄發的國壽投資公司旗下實物資產投資平臺踏上新征程,迎來新天地。

國壽資本定位為以不動產及基礎設施資產為主要投資標的,私募股權基金為主要模式,以第三方資金為主要資金來源的實物資產專業投資管理平臺。

國壽資本將依托中國人壽的品牌優勢和良好信譽,打造集投資決策能力、產品創新能力和運營管理能力為一體的核心優勢,構建覆蓋多元募資、價值投資、主動管理、有序退出的全產業鏈、全周期、綜合性實物資產基金平臺。

國壽資本投資有限公司是國壽投資控股有限公司旗下全資子公司,是專業不動產及基礎設施基金投資管理平臺,負責全產業鏈、全周期、綜合性實物資產投資,擁有中國基金業協會私募基金管理人資格。

6.簽署江蘇大健康產業投資框架合作協議

2017年7月,在江蘇省政府投資基金產業基金簽約儀式上,中國人壽大健康產業投資平臺——國壽股權投資有限公司,與江蘇省政府投資基金簽署了為期10年的江蘇大健康產業投資框架合作協議。

中國人壽將攜手江蘇省政府有關單位,在“健康中國”戰略和“健康江蘇”建設的背景下,關注民生幸福、服務實體經濟,堅持醫療與健康并進、社會效益與經濟效益兼顧、短期盈利與長期支持相結合的理念,重點支持養老與療養、醫療服務、民生保障、醫藥生產、養生保健等細分市場發展,促進大健康產業轉型升級、資產培育和整合。

7.國壽投資-中鋁股份百億項目落地

2017年7月,中國人壽為支持中鋁股份供給側改革項目提供債權投資100億元,成為保險資金支持供給側改革、服務實體經濟的標志性投資項目。

本項目是中國人壽入主廣發銀行后實現銀保協同的典型案例。通過投貸聯動,交叉營銷,中后臺整合、資本補充等方式構建“一站式”綜合金融服務平臺,不僅解決了客戶融資難題,也帶動了投資和保險業務機會,更為廣發銀行帶來優質存款,實現了銀保協同發展。

8.中國人壽助力華大基因登陸創業板

 

2017年7月,由中國人壽旗下國壽大健康基金投資的深圳華大基因股份有限公司正式登陸深交所創業板,成為深交所第2001家上市企業。作為該公司第四大股東,也是上市前的唯一國有股東,中國人壽以實際行動支持我國生物科技企業和實體經濟發展,助力健康中國2030建設。

9.國壽中交齊攜手產融創新促發展

2017年7月,中國人壽攜手中國交通建設股份有限公司共同發起設立的國壽中交城市發展投資基金實現了首筆項目出資。標志著中國人壽與大型央企建設運營商的首單“總對總”基礎設施投資基金成功落地。

該基金是由國壽投資公司負責產品設計、投資規模最大的基礎設施基金項目,基金總規模800億元,第一期規模400億元。國壽投資公司完成此基金投資,不僅創造了中國人壽基礎設施投資基金規模之最,也開啟了中國人壽與大型央企建設運營商合作的新征程,創新批量投資“總對總”模式,為基礎設施投資模式提供了新范例。

10.中國人壽與菜鳥網絡簽訂協議

2017年6月,中國人壽與菜鳥網絡簽訂協議,共同發起設立總規模為85億元的倉儲物流基金。

此次交易由中國人壽旗下國壽資本投資有限公司和菜鳥網絡共同牽頭發起,是迄今為止境內倉儲物流地產領域規模最大的人民幣基金。此次與菜鳥網絡的合作是國壽投資公司首次在中國境內投資的物流資產,符合中國人壽的長期戰略布局,進一步優化了資產配置結構,提升了另類資產投資能力。

截至2017年第三季度,國壽投資公司管理資產規模已達2900億元,成為價值投資的實踐者和國內另類投資行業的領跑者。國壽投資未來將繼續圍繞“服務國家重大戰略、支持實體經濟”,堅定貫徹落實中國人壽“大資管、大健康、大養老”戰略,全力支持我國實體經濟發展,在基礎設施投資、不動產投資、股權投資、健康養老投資等多個關系國計民生的行業領域,努力建設成為“國內一流,國際有影響力”的另類投資公司。