中國人壽233億增持廣發銀行


2016-03-02(稿件來源:東方早報)



   中國人壽斥資233.12億元,收購了花旗集團及IBM Credit所持有的廣發銀行23.686%的股份,持股比例升至43.686%,成為單一最大股東,花旗集團借此退出廣發銀行。


2月29日晚間,中國人壽公告稱,擬以6.39元/股的價格,向花旗集團及IBM Credit收購其持有的廣發銀行合計約36.48億股,總對價約為233.12億元。交易后公司將持有廣發銀行約67.29億股,持股比例將由20%增至43.686%,并成為其單一最大股東。


  廣發銀行成立于1988年,其前身為廣東發展銀行,是國內首批組建的股份制商業銀行之一,其注冊資本為154.02億元,注冊地點為廣東省廣州市。截至2015年12月31日,廣發銀行在中國境內以及澳門特別行政區共設立了759家營業機構,主要分布于珠三角、長三角及環渤海等發達區域。


  截至2015年12月31日,廣發銀行經審計總資產約為18365億元、經審計凈資產約為975億元。2015年度,廣發銀行經審計營業收入約為547億元、經審計凈利潤約為90億元。


  2006年,由花旗牽頭的一個包括5家其他投資機構的財團以人民幣242.7億元(合31億美元)收購了廣發銀行85.6%股權,中國人壽也為5家機構之一,持股20%,與花旗、國家電網并列為第一大股東。


  公告稱,此次交易金額為公司與花旗集團及IBM Credit基于廣發銀行于2015年末的凈資產賬面值(即約人民幣975.40億元)及其業務價值,同時參考了獨立評估機構對廣發銀行于2015年末的凈資產的評估值(與凈資產賬面值差異在10%以內)后,公平協商厘定,而凈資產評估值尚待國有資產管理部門的最終核準。


  中國人壽表示,廣發銀行在零售、小微等領域具有較強的差異化競爭力,基礎設施建設較為完善,具備未來加快發展的基礎。廣發銀行與公司在規模、客戶、業務等方面契合度較高,公司成為其單一最大股東后,雙方將有機會從渠道共享、交叉銷售、中后臺運行整合等多個方面綜合協同發展,優化經營效率,加強客戶黏性和綜合金融服務能力,提高綜合競爭實力和風險抵御能力。


  值得注意的是,中國人壽于2015年12月公告,與郵儲銀行簽訂股份認購協議,認購郵儲銀行配發33.4190億股股份,總對價約為130億元。在郵儲銀行引資完成后,將持有郵儲銀行不超過5%的經擴大后已發行股本。